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今日盘面，军工概念大放异彩，领涨A股。个股上，新余国科20.01%涨停，收涨35.02元，创下历史新高。安达维尔20%涨停，紧随其后。晨曦航空、航新科技、天和防务等涨幅居前。

中信证券在“十四五”规划展望中称，2017年十九大将国防和军队现代化目标完成时点提前15年至2035年，“十四五” 是目标修订后首次五年计划，军费支出有望合理增加，重点装备型号或将进行补偿式发展。

9月20日，中泰证券、国海证券、天风证券多家机构研报表示，随着连续实战化演练，我国国防采购费用或有大幅增长。天风证券研报更是指出，十三五末和十四五为我国前沿技术国防装备加速突破时期，预计进入十年景气扩张期，航空总装、无人装备、航空配套(含发动机)、新材料、导弹、军工电子(含红外)、电磁装备有望成为“十年行业扩张期“的重点建设方向。

根据机构观点，目前可布局四大主题，分别为航空板块、国防信息化板块、新材料板块以及改革预期标的。

航空板块：随着新装备上量和原有装备升级替换，预计未来十年市场规模有望达数百亿美元。相关标的：航发动力、中直股份、中航沈飞等。

国防信息化板块：军改影响逐渐消除，叠加自主可控与高端升级的多重利好，或将迎来补偿式采购。相关标的：振华科技、航天发展、航天电器、星网宇达、航锦科技、联创光电等。

新材料板块：新材料在装备中的价值占比不断提升，同时高端材料产业受益国产替代需求，市场空间快速增长趋势明显。相关标的：中航高科等。

改革预期：科研院所的注入短期将带动股价上升，长期将推动企业创新能力增长。此外，混改亦在加速推进，有利于提高上市公司盈利能力。相关标的：中航电子、中航机电等。